金事道是中國銀行保險信息技術管理有限公司推出的保險服務軟件。用戶通過它能查詢保單、辦理保險、查看繳費記錄和保險政策等,輕松掌握自身保險信息并及時調整。軟件還支持多家公司保單的錄入與管理,讓用戶無需擔憂投保過多導致混淆。此外,用戶可一鍵調用各類保險相關憑證,操作便捷。有需求的朋友不妨一試!

軟件特色
專為保險從業者與投保用戶打造,整合多家保險公司資源,提供豐富險種選擇。
支持在線完成投保、續保、理賠申請等全流程操作,達成保險服務的數字化與一體化管理。
具備實時保單管理能力,能隨時查閱保單詳情、保障范圍、繳費狀態等關鍵信息。
設有保險產品智能推薦系統,依據用戶需求精準匹配最適合的險種組合。
集成客戶管理模塊,能讓保險從業者更高效地維護客戶關系,進而提升工作效率與轉化率。
軟件內容
保單查詢
任何人可以在此查詢自己投保的任意電子保單。
保險查詢
關于投資型保險的查詢能夠在這里實時進行。
問題解答
投保常見問題的答案大全可以在這里直接找到。
賬戶查詢
隨時可以在線查詢稅延養老險的賬戶詳情。
憑證
養老險的投保電子憑證不僅在此找到而且能夠憑證。
購買咨詢
想要購買養老險的話可以立即咨詢問題。
怎么登錄
可以直接使用最新版本的軟件,進入時需要先同意隱私權限。

進入首頁就能看到琳瑯滿目的產品,點擊頁面下方的【個人中心】按鈕即可進入。

點擊頭像就能進入登錄界面,只需輸入專屬的賬號和密碼就可以了。

軟件使用
首次打開金事通App時,需要仔細閱讀《用戶協議》和《個人信息保護政策》,只有點擊“同意”后,才能繼續使用該應用提供的服務。

在登錄界面輸入手機號或證件號以及密碼后進行登錄,登錄前需要勾選同意相關協議,尚未注冊的用戶可以選擇注冊賬號。

點擊底部“首頁”,即可查看熱門推薦、系統通知、養老金信息以及常見問題,便于快速掌握核心資訊內容。

進入“服務”欄目后,您可以使用保險服務與資訊服務相關功能,涵蓋車險、睡眠保單、交費提醒以及稅優指南等多個項目。

點擊“個人中心”,您可以查看或編輯個人信息,還能訪問常見問題、聯系客服,以及切換到長輩版界面,從而體驗更便捷的服務通道。

軟件亮點
擁有保險海報生成、產品宣傳素材、線上分享鏈路等營銷工具,能夠為推廣獲客提供助力。
行業資訊與政策解讀專欄,助力用戶實時了解保險新規及市場動態。
支持在線學習與認證功能,配備專業培訓課程及考試模塊,助力提升保險從業者的專業素養。
界面設計清晰簡潔,適配多終端使用場景,能滿足手機、平板等不同設備的操作體驗需求。
平臺采用數據加密傳輸技術,全方位守護用戶隱私與交易安全,致力于打造值得信賴的保險服務環境。








