金事道是中國銀行保險信息技術管理有限公司推出的保險服務軟件。用戶通過它能查詢保單、辦理保險、查看繳費記錄和保險政策等，輕松掌握自身保險信息并及時調整。軟件還支持多家公司保單的錄入與管理，讓用戶無需擔憂投保過多導致混淆。此外，用戶可一鍵調用各類保險相關憑證，操作便捷。有需求的朋友不妨一試！

軟件特色

專為保險從業者與投保用戶打造，整合多家保險公司資源，提供豐富險種選擇。

支持在線完成投保、續保、理賠申請等全流程操作，達成保險服務的數字化與一體化管理。

具備實時保單管理能力，能隨時查閱保單詳情、保障范圍、繳費狀態等關鍵信息。

設有保險產品智能推薦系統，依據用戶需求精準匹配最適合的險種組合。

集成客戶管理模塊，能讓保險從業者更高效地維護客戶關系，進而提升工作效率與轉化率。

軟件內容

保單查詢

任何人可以在此查詢自己投保的任意電子保單。

保險查詢

關于投資型保險的查詢能夠在這里實時進行。

問題解答

投保常見問題的答案大全可以在這里直接找到。

賬戶查詢

隨時可以在線查詢稅延養老險的賬戶詳情。

憑證

養老險的投保電子憑證不僅在此找到而且能夠憑證。

購買咨詢

想要購買養老險的話可以立即咨詢問題。

怎么登錄

可以直接使用最新版本的軟件，進入時需要先同意隱私權限。

進入首頁就能看到琳瑯滿目的產品，點擊頁面下方的【個人中心】按鈕即可進入。

點擊頭像就能進入登錄界面，只需輸入專屬的賬號和密碼就可以了。

軟件使用

首次打開金事通App時，需要仔細閱讀《用戶協議》和《個人信息保護政策》，只有點擊“同意”后，才能繼續使用該應用提供的服務。

在登錄界面輸入手機號或證件號以及密碼后進行登錄，登錄前需要勾選同意相關協議，尚未注冊的用戶可以選擇注冊賬號。

點擊底部“首頁”，即可查看熱門推薦、系統通知、養老金信息以及常見問題，便于快速掌握核心資訊內容。

進入“服務”欄目后，您可以使用保險服務與資訊服務相關功能，涵蓋車險、睡眠保單、交費提醒以及稅優指南等多個項目。

點擊“個人中心”，您可以查看或編輯個人信息，還能訪問常見問題、聯系客服，以及切換到長輩版界面，從而體驗更便捷的服務通道。

軟件亮點

擁有保險海報生成、產品宣傳素材、線上分享鏈路等營銷工具，能夠為推廣獲客提供助力。

行業資訊與政策解讀專欄，助力用戶實時了解保險新規及市場動態。

支持在線學習與認證功能，配備專業培訓課程及考試模塊，助力提升保險從業者的專業素養。

界面設計清晰簡潔，適配多終端使用場景，能滿足手機、平板等不同設備的操作體驗需求。

平臺采用數據加密傳輸技術，全方位守護用戶隱私與交易安全，致力于打造值得信賴的保險服務環境。